Kontakte: Eigentümer, Käufer und Mieter in einem Buch, mit ihren Einwilligungen

VerfügbarIn jedem Arbeitsbereich, hier dokumentiert, mit seinen Änderungen auf seiner Seite.

Auf dem Weg des Maklers

Leads & Anfragen

Welches Problem das löst: Eigentümer, Käufer und Mieter stehen in drei Adressbüchern, Einwilligungen sind nirgends, und eine DSGVO-Anfrage heißt Suchen in Postfächern.

Kurz gesagt: Eigentümer, Käufer, Mieter und die Firmen dahinter stehen in einem Verzeichnis. Jeder Kontakt zeigt, wer im Team zuständig ist, jede erteilte Einwilligung mit Datum und Ort, sein Suchprofil mit den passenden Inseraten und das, was die Firma für die Geldwäscheprüfung aufbewahren muss.

Was Sie damit tun

• Übergeben und finden. Jeder Kontakt zeigt den zuständigen Kollegen und geht mit einer Auswahl an jemand anderen; eine Telefonnummer wird gefunden, wie auch immer sie getippt wurde.
• Jede Einwilligung an einem Ort sehen. Werbung, Exposé, Daten — jede mit Datum und Ort der Erteilung. Eine Einwilligungsanfrage, die nicht gesendet werden konnte, sagt das, bis zum nächsten Versuch.
• Die GwG-Prüfung richtig bestehen. Die Prüfung fragt, wessen Geld es ist — eigenes oder fremdes —, nach dem wirtschaftlich Berechtigten und wie Sie das festgestellt haben; sie ist nur für Inhaber und Admins lesbar und auf Wunsch nur von Admins abschließbar.
• In der Masse arbeiten. Shift-Klick für eine Reihe, Rechtsklick für das, was geschehen soll; markierte Kontakte in einem Schritt auf ein Board oder herunter, ein Fehlgriff rückgängig.
• Menschen richtig ansprechen. „Frau“ oder „Herr“ wählen, und jede Folgemail grüßt mit „Guten Tag Frau Kunz,“.
• Firmen zusammenhalten. Gefilterte Listen führen Personen unter dem Namen ihrer Firma; die Kontaktseite unterscheidet „Firma verknüpfen“ von „neue Firma“.
• Gruppieren und filtern. Nach Stadt, nach Werbeeinwilligung, nach Board — Sie sehen auf einen Blick, wer Ihren Newsletter bekommen darf.

So funktioniert es

Ein Kontakt ist ein Datensatz, auf den jede andere Funktion zeigt: eine Anfrage nennt ihn, ein Deal hat ihn als Partei, eine Besichtigungseinladung geht an ihn, eine Unterschriftsanfrage fragt ihn. Ein @ im Kontaktvermerk sagt es dem Kollegen sofort. Markierte Boards und Deals folgen Ihnen auf jedes Gerät.

Grenzen und Hinweise

• Ein gelöschter Kontakt lässt sich fünfzehn Minuten wiederherstellen; danach ist er gelöscht und hinterlässt einen Nachweis — siehe Datenschutz & Aufbewahrung.
• Kontakte aus ImmoScout24-Anfragen sagen das neben ihrer Einwilligung und folgen den Löschregeln dieses Portals.

Neu in dieser Funktion

Die Änderungen dieser Funktion, neueste zuerst — eine Zeile je Änderung, mit der Version, in der sie kam.

• App 0.41.0Each contact now shows which colleague is responsible for it, and you can hand it to someone else in the team with one choice.
• App 0.41.0Contacts can now be picked like mail: Shift-click takes a whole run, a right click opens what to do with the chosen ones, Esc lets go.
• App 0.41.0Give a colleague a ready-made limit in one click: a broker sees only their own contacts, an assistant sees no commission and deletes nothing, a trainee only reads.
• App 0.41.0The GwG check asks whose money it is — the party's own or someone else's — with the beneficial owner and how you established it, and the activity says so.
• Platform 0.26.0A GwG check can only be marked complete once it says whose money it is and how that was established.
• App 0.40.3When a consent confirmation e-mail cannot be sent, the contact's page says so and keeps saying it until the next try.
• App 0.40.3Starred boards and deals now appear under "Favoriten" in the sidebar, follow you to every device, and starred boards come first when you pick a board.
• Platform 0.25.4Starred boards and deals are kept with the person, so the stars follow them to every device.
• App 0.40.0On a phone the contact search uses the whole row, and a contact's page tells "link a company" apart from "new company".
• Platform 0.25.1The demo deals in a new workspace now come in the language of the person who opened it.
• Platform 0.25.1The app knows whether it may open a company workspace itself, so it can offer to request one instead of refusing after the name was typed.
• App 0.33.16Your profile now lets you ask for your account's deletion and explains what stays with your company.
• App 0.27.0A contact's page shows all their consents in one place, each with when and where it was given.
• App 0.26.1Filtered contact lists keep people under their company's name, so a search never hides who someone works for.
• App 0.25.0Contacts can be filtered on every board, and a phone number is found however it was typed.
• App 0.25.0Ticked contacts go onto a board or off it in one step, and a wrong pick can be undone.
• App 0.25.0Mentioning a colleague with @ in a deal comment or contact note tells them straight away.
• App 0.25.0Contacts on a board offer the full menu right there, with no detour through all contacts.
• App 0.25.0Contact boards sit in the sidebar, one click away, just like deal boards.
• App 0.25.0A completed anti-money-laundering (GwG) check names the colleague who finished it, ready to show an auditor.
• App 0.25.0A person's page keeps notes and logged calls with who wrote them and when, so no conversation goes untracked.
• App 0.25.0Person notes save as soon as you click away, just like company notes.
• App 0.24.4On a phone, each contact in the list carries its number and a call button, so a call is one tap away.
• App 0.24.4Deleting a company now says plainly that its people stay in your contacts, just without that company.
• App 0.24.4Contact edits are marked saved only when they truly are, and colleagues' changes appear in an open record as they happen.
• App 0.24.4Your private contacts now open reliably every time, with no reload needed to see your own list.
• Platform 0.15.0Contacts can be followed too, so new notes, calls and changes to marketing consent reach the right colleagues.
• Platform 0.15.0Cards in your personal space stay in step across all your open browser tabs, without reloading.
• Platform 0.15.0The contact list can be filtered, and a phone number is found however it was typed.
• Platform 0.15.0Boards keep updating for everyone even when one person's deal change cannot be saved.
• Platform 0.15.0Each person keeps a running thread of notes and logged calls, so every conversation leaves a trace.
• Platform 0.15.0Tools connected to your workspace hear only what the whole team sees, so personal matters stay private.
• Platform 0.14.5Contacts and companies always show what is saved, and you are told when a change did not go through.
• App 0.13.1The company settings page now explains what you manage and gives you a reference to copy when you contact support.
• App 0.11.4Company settings show your account status plainly in your language, and support can look up your workspace again when you ask.
• App 0.11.4Adding notes to a company puts the cursor straight into the box, just as on a person's page.
• App 0.11.4The consent confirmation page waits for your contact's own click, so every consent is truly theirs.
• App 0.11.4The contact list sorts by surname, and your search survives a reload and can be shared with a colleague as a link.
• App 0.11.4A deal kept for its GwG check now says so when you try to delete it, and suggests "Verloren" instead.
• App 0.11.4A deal's extra details read in plain words, including how far its GwG check has come.

… und 18 ältere Änderungen.

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