Datenexport: Ihre Daten, als Paket, wann immer Sie wollen
- Auf dem Weg des Maklers
- Die Firma
Welches Problem das löst: Ein CRM verlassen heißt den Support um einen Dump bitten; die Daten sind Ihre, der Export sollte ein Knopf sein.
Kurz gesagt: Ihre Daten sind Ihre. Inhaber exportieren den ganzen Arbeitsbereich als ein einziges Paket — Kontakte, Deals, Dateien — oder wählen, was hineinkommt, und hören, wenn das Paket bereit ist. Kontaktlisten exportieren als Excel-Datei, die direkt öffnet, mit Ihren eigenen Feldern und Notizen, Telefonnummern genau wie eingegeben.
Was Sie damit tun
Abschnitt betitelt „Was Sie damit tun“- Alles exportieren in einem Archiv, oder die Bereiche wählen.
- Kontaktlisten exportieren als Excel oder CSV, eigene Felder und Notizen eingeschlossen.
- Nach dem Ende exportieren. Ein geschlossener Arbeitsbereich bleibt eine Weile verfügbar, sodass Sie noch mitnehmen können, was Sie brauchen, auch aufbewahrungspflichtige Datensätze.
So funktioniert es
Abschnitt betitelt „So funktioniert es“Exporte werden im Hintergrund vorbereitet und der Person zum Herunterladen angeboten, die sie anforderte; Zugriffsprüfungen gelten für Export und Download wie für jeden Datensatz.
Grenzen und Hinweise
Abschnitt betitelt „Grenzen und Hinweise“- Ein Export ist nicht der Import eines anderen Systems; zum Umzug von Beständen zwischen Systemen siehe OpenImmo.
Neu in dieser Funktion
Die Änderungen dieser Funktion, neueste zuerst — eine Zeile je Änderung, mit der Version, in der sie kam.
- Platform 0.25.4A contact can carry a salutation — Frau or Herr — and it comes along in the data export.
- Platform 0.25.4Excel sheets, CSV and text files can be stored; Excel with macros stays out.
- App 0.28.2Closing a workspace now leaves time to export what the law requires you to keep, with a read-only archive on offer.
- Platform 0.17.1A closed workspace stays available for a while, so you can still export what you need, including records you must keep.
- App 0.25.0Contact exports also come as an Excel file that opens directly, with phone numbers exactly as entered.
- App 0.25.0Contact exports include your notes, and a deal link into another workspace takes you there with one click.
- Platform 0.14.3Owners can export their workspace's data again — contacts, deals and files in one archive.
- App 0.22.0Owners can export their firm's data themselves — pick what goes in, and get word when the package is ready.
- Platform 0.12.1Tighter access checks on workspace exports and their downloads.
- Platform 0.12.0Your data is yours: owners can export the whole workspace as a single package and take it anywhere.
- App 0.11.1Contact exports now include everyone matching your search and open cleanly in German Excel, umlauts and all.