Import & OpenImmo: der Export Ihres alten Systems wird Ihr Bestand, in einem Zug

VerfügbarIn jedem Arbeitsbereich, hier dokumentiert, mit seinen Änderungen auf seiner Seite.

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Welches Problem das löst: Das alte CRM gibt ein ZIP mit einer XML und zweitausend Fotos heraus; das neue sagt „zu groß“ oder importiert Dubletten.

Kurz gesagt: Der Umzug aus einem anderen CRM beginnt an einem Import-Eingang: ZIP aus OpenImmo oder Tabelle ablegen, sehen, was landen wird, bevor es landet, und Ihre Kontakte, Objekte, Fotos und Dokumente kommen zusammen an — ohne Dubletten, mit ihren Eigentümern und dem Kollegen, der sie betreute. „Importe“ zeigt jeden Import, was er anlegte, die Zeilen, die einen Blick brauchen, und nimmt einen falschen Import zurück.

Was Sie damit tun

• Einen OpenImmo-Export importieren, wie er im alten System war, bis zum Stadtteil, zum Energieausweis und zu den virtuellen Rundgängen.
• Tabellen importieren. Spalten finden ihre Felder und sagen, warum sie passen; eine unbekannte Spalte wird mit einem Klick zu einem eigenen Feld.
• Menschen auseinanderhalten. Ein erneuter Import macht nie einen zweiten Kontakt, auch wenn das alte System eine Telefonnummer anders schrieb; eine „Betreuer“-Spalte wird Ihrem Kollegen zugeordnet.
• Zusehen und zurücknehmen. Eine große Datei wird im Hintergrund übernommen; „Importe“ zeigt live, wie viele Datensätze durch sind, sagt klar, wenn einer unterbrochen wurde, und nimmt einen falschen Import zurück, nachdem es genau gesagt hat, was ginge und was bleibt.
• Sicher erneut importieren. Ein zweiter Lauf aktualisiert nur, was ein früherer Import schrieb; was Ihr Team änderte, bleibt und wird als Konflikt gezeigt.

So funktioniert es

Der Import schlägt vor, welche Ihrer Spalten in welches Feld gehört, zeigt eine Vorschau, die Sie bestätigen, und übernimmt dann die Datensätze — mit Rückgängig, solange nichts anderes von ihnen abhängt. OpenImmo-Archive gehen bis zur Upload-Größe Ihres Tarifs.

Grenzen und Hinweise

• Was ankommt, hängt davon ab, was Ihre bisherige Software exportiert hat; die Seite OpenImmo sagt, was mitkommt und was Sie behalten.

Häufige Fragen

Wie wechsle ich von meiner alten Maklersoftware zu Capitality?

Exportieren Sie Ihren Bestand aus dem alten System als OpenImmo-ZIP oder Tabelle und legen Sie ihn auf den Import-Eingang von Capitality. Sie sehen, was ankommt, bevor es ankommt; Kontakte, Objekte, Fotos und Dokumente kommen dann zusammen an, mit ihren Eigentümern und dem Kollegen, der sie betreute.

Welche Dateiformate kann ich importieren?

OpenImmo-ZIP-Archive, Excel und CSV. OpenImmo-Archive gehen bis zur Upload-Größe Ihres Tarifs.

Entstehen beim Import doppelte Kontakte?

Nein. Ein erneuter Import legt nie einen zweiten Kontakt an, auch wenn das alte System eine Telefonnummer anders schrieb, und ein zweiter Lauf ändert nur, was ein früherer Import schrieb.

Kann ich einen Import rückgängig machen?

Ja. „Importe“ zeigt jeden Import und nimmt einen falschen zurück, nachdem es genau gesagt hat, was geht und was bleibt — solange nichts anderes von den Datensätzen abhängt.

Neu in dieser Funktion

Die Änderungen dieser Funktion, neueste zuerst — eine Zeile je Änderung, mit der Version, in der sie kam.

• App 0.42.0„Importe“ shows an import while it is still being written — how many records are through, live — and an interrupted one with what to do.
• App 0.41.0After an import, its notice now opens just the contacts or objects it brought in, so you can check them at once instead of searching the whole list.
• App 0.41.0A contact, company or object that came from an import now says so on its page, with one click to everything else from that import.
• App 0.41.0A new „Importe“ page shows what each import created or filled in, opens exactly those records, and lists the rows that need a look.
• App 0.41.0A wrong import can now be taken back from the „Importe“ page — after it says exactly what would go and what stays.
• App 0.41.0An object's condition, occupancy and type now always read in your language, also for objects imported from other software.
• Platform 0.27.0During a parallel run, re-importing contacts now updates what only an earlier import wrote, while anything your team changed stays and is shown as a conflict.
• Platform 0.27.0A large import now shows how far it is while it is being written, and says plainly if it was interrupted.
• Platform 0.27.0An import now keeps who looked after each contact and object: a „Betreuer“ column is matched to your colleague, and a name nobody here has is reported instead of guessed.
• Platform 0.27.0Large imports finish properly: a big file is taken over in the background instead of timing out, and the import screen says the rows are on their way.
• Platform 0.27.0Importing the same list of names again no longer makes every person a second time.
• Platform 0.27.0Importing again no longer makes a second contact when the old system wrote a phone number differently.
• Platform 0.26.0When you import objects from your old CRM, their virtual tours come along instead of being lost or turned into broken photos.
• Platform 0.26.0Imports now keep German dates, Excel dates and a contact's role at their company, which were quietly left out before.
• Platform 0.26.0An import with street and house number in one column now fills both fields, so „Hohe Str. 1“ arrives as street and number.
• Platform 0.26.0While a firm still works in its old system, importing again now brings over changed object details, and leaves everything someone edited here untouched.
• App 0.40.0The quick search now shows the icons for Signatures and Import, like every other page it lists.
• Platform 0.20.3Photos and documents stay with their properties when you run the same import again.
• Platform 0.20.1Every property page shows a contact person and its photos, including objects created by an import or a pet.
• App 0.33.16The "Import finished" notice now opens what you imported, your contacts or your properties.
• App 0.33.14Import columns that already found their field now say why they fit, and ask only where a choice is open.
• App 0.33.13The import explains each column match in plain words, and a column added as a new field asks where it belongs.
• App 0.33.10Columns from your previous software land on the right kind of record as custom fields, each with a fitting type.
• Platform 0.19.11The "Import finished" notice takes you straight to what was imported, contacts or properties.
• Platform 0.19.8One import file can now bring properties, units and offers together, and new custom fields come with a suggested home.
• App 0.32.0Properties now show their owner plainly, and an import from another CRM links each property to its owner.
• Platform 0.19.2OpenImmo imports from another broker system bring each object's owner along, linked and with contact details.
• App 0.28.8An imported offer now shows its availability as written, such as "by arrangement", or as a proper date.
• Platform 0.17.12Imported listings arrive the way they were in your old system, down to the neighbourhood and the energy certificate.
• Platform 0.17.11Only listings that truly fit a saved search go out on their own, and re-imports ignore mere spelling differences.
• Platform 0.17.11Open enquiries can be handed to the right pet or taken back by a person, and the most urgent go first.
• App 0.28.6Import matching tells same-named columns apart, and on a sale a company can be the buyer, seller or agent.
• Platform 0.17.4Lists always load, and imports point out any row that is missing something while the rest goes through.
• Platform 0.17.3After an import, the Properties and Listings pages show every property it brought in.
• App 0.28.0Moving from another CRM starts from a clear Import entry, and your contacts, properties and photos arrive together without duplicates.
• App 0.27.0Import and portal settings now explain how to handle old portal ads after a move, so no property is advertised in duplicate.
• Platform 0.17.0Everything a pet did on its own is listed day by day, and any of it can be taken back.
• App 0.25.0Contact lists show only the columns you want, board by board, while colleagues keep their own choice.
• App 0.25.0Custom fields marked for the table appear as columns in the contact list, so a buyer's budget is readable at a glance.
• App 0.25.0Every message, from import results to keyboard hints, reads as plain words in your language.

… und 11 ältere Änderungen.

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